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Smart智富月刊第300期
2023-08-01
如何建構適性的投資組合？
關於投資，許多人可能存在一種迷思──將找出最佳的投資標的，視為最重要的一件事情，但若不能將這些標的有效地運用在投資組合當中，最終恐仍無法幫助投資人達到預期的財務目標。機構投資人因擁有許多工具與軟體，可設計出將風險調整後報酬予以最大化的投資組合，但一般投資人要如何建構理想的投資組合，會是一大挑戰。用投...
Smart智富月刊第299期
2023-07-01
「反ESG」基金逐漸崛起
對一直以來在晨星（Morningstar）負責永續投資分析與發展基金永續評級系統的晨星Sustainalytics美洲永續研究總監Jon Hale而言，自從ESG（環境、社會、治理）的概念在2000年年初形成以來，至今永續投資的世界已變得相形複雜，但產生興趣的投資人也持續增多。目前，多數資產管理者都...
美國債務上限艱難延長，然後呢？財政部將「加值」，2點告訴你為何不需擔憂
提到債務上限的後續影響，就不得不提到TGA（The Treasury General Account）帳戶：這個帳戶是財政部用來支出的帳戶，不論是葉倫預估的最後期限，或是先前採取的非常舉措，都是針對此一帳戶的剩餘資金來考量，而違約的可能性，也來自於此一帳戶的資金不足以支付債息或是本金。債務上限對於T...
Smart智富月刊第298期
2023-06-01
盤點第1季永續基金動向
近年來永續投資大行其道，有愈來愈多投資人認同永續投資的觀念與做法，並願意將更多資金投入在以永續投資為主題的開放型基金與ETF當中，這也讓永續基金的規模在過去幾年呈現大幅度的成長。但觀察美國永續基金在2023年第1季卻再度淨流出，金額為52億美元，雖已較去年第4季破紀錄的60億美元有所下降，但仍是過去...
Smart智富月刊第297期
2023-05-01
債券市場浮現的警訊
對許多投資人來說，債券被視為一項與股票搭配後，能夠降低整體投資組合風險的工具。但在去年，受美國聯準會（Fed）大幅升息影響，債券不僅與股票同步下跌，且跌幅來到史上少見的兩位數水準，完全無法產生分散風險的預期效果。不過，投資專家認為，隨著債市大幅脫離零利率環境後，目前的債券殖利率水平已具備相當吸引力，...
ESG商品比較貴，你買得下去嗎？台灣青世代願埋單，投資績效落後也能忍受
2023年世界地球日以「投資我們的星球」為主題，期望落實綠色經濟及商業的永續經營。根據富達投信「青世代幸福大調查」，如果滿分為10分，台灣介於25歲～39歲之間的青世代，對於環境社會滿意度只有5分，比起職場幸福感6.4分、投資理財績效滿意度5.3分更低，75.4%受訪者表示了解ESG概念，83.4%...
為什麼投資老是賠錢？可能是投資心魔在作祟！基金黑武士6建議助你避雷
投資是一項複雜且有風險的行為，不僅涉及到資金，還涉及到情感。面對投資市場的波動，很容易受到情緒影響，進而做出不理智的投資決策，因此「克服投資心魔」尤為重要。投資心魔指的是投資者在投資過程中產生的種種負面情緒，如恐慌、焦慮、貪婪、沮喪等，如果不及時調整自己的心態，很容易導致投資失敗，是故，克服投資心魔...
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