股票投資術

投資必學》用Excel掌握報酬率! 3個表格輕鬆管理股票

撰文者:編輯部 更新時間:2018-08-24

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存股 Excel 資產管理 股票投資



提到投資,大家最常用的工具不外乎股票、基金等。許多投資人手中都持有多張股票,甚至在不同的券商開設證券帳戶。但是,想要在交易後查找紀錄,或確認自己的獲利狀況時,往往會因為資料過度分散,導致無法有效地檢視。

可輕鬆管理所有股票
更能隨時更新個股價位
小摳在開始投資股票後,為了避免自己無法掌握持股的狀況,因此製作了股市投資表,仔細記錄所有買進與賣出的股票、詳細的交易紀錄,以及損益的情況。她表示,有了這張表就可以快速了解自己在股市的部位,而且還能清楚掌握整體投資的盈虧。


建立屬於自己的股市投資表,是每位投資人應該學習的功課,而且用Excel不僅能輕鬆管理股票,也能抓取外部的連結資料,隨時更新資訊。而製作這張表一點都不困難,本文將以小摳的股市投資表為基礎,並由暢銷書《Excel這麼簡單:超活用22招搞定大小事》的作者「魯肉丸子」來教導讀者,如何製作完善的股市投資表。

操作心法1
股票總覽表》掌握所有持股的比重
開始製作股市投資表之前,魯肉丸子提醒,每年除權息所領到的現金股利或股票股利,並不一定會計入券商看盤軟體的均價中,導致帳面上無法看到攤低後的買進成本,之後計算損益時,數字就會不正確。因此,如果投資人自己製表,就可以看到加計股利後的損益,不會發生明明賺錢,但是帳面上卻是賠錢的情況。

而一張完整的股市投資表,第一步就是製作「股票總覽表」,利用簡單的表格,清楚掌握手中全部的持股狀況,例如每檔標的持有股數、現值與未實現損益等。除了使用表格的方式條列之外,也可以計算出每檔持股的比率,同時轉換成圓形圖的形式,更能掌握每檔個股的占比,未來調整股票組合時將更便利。

圖解範例》股票總覽表
1.在Excel中建立一個新的工作表,並將此工作表命名為「股票總覽表」。接著在A1∼I1依序填入所有的持股基本資訊,例如:①「股票名稱」、②「持有股數」、③「成本(加計股息)」、④「平均每股成本」、⑤「資金比例」、⑥「現值」、⑦「現值金額」、⑧「未實現損益」與⑨「報酬率」。表格項目填入完成之後,就可一一將自己的持股資料輸入表格中。



2.輸入完每檔個股的資訊之後,就有了各檔股票的資金比重的資訊,投資人便可以利用Excel建立一個持股占比的圓形圖。

而該如何選取圓形圖需要的資料呢?首先,點擊Excel上方工具列的①「圓形圖」,再選擇②「圓形圖」。接著,畫面會跳出一個空白的方框,此時點選③「選取資料」,就會出現一個「選取資料來源」的對話框,使用者可以直接在表格中框選自己所需的資訊。由於要製作持股占比的圓形圖,因此直接拖曳框選④「股票名稱」與⑤「資金比例」,並且按下⑥「確定」。如此一來,持股占比的圓形圖就製作完成了。

操作心法2
個股管理表》記錄個股詳細的買賣明細
完成「股票總覽表」之後,每檔個股的交易過程也應該詳細記錄。投資人可以依照自己持有的個股,增加相應的工作表。

在「個股管理表」中,投資人可以記錄下自己的投資心得,讓這張表格不純粹只是張紀錄表,也是自己在股市裡闖蕩的歷程,例如:當初選股的理由、賣出後的檢討等。當投資人未來要重新檢視投資情形時,這些紀錄就是重要的參考資料。

利用Excel製作「個股管理表」時,工作表中的數字並不一定要自己動手計算或輸入。投資人如果想要隨時更新個股的股價,可以利用Excel外部資料匯入的功能,抓取網路上最新的股票資訊。魯肉丸子也指出,掌握個股最新的動態,就可以方便更新持股的現值與目前的損益狀況。


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