達人開講
人工智慧議題夯，該投資研發AI的公司？還是靠AI選股的公司？達人教你2點比較美國ETF！
撰文者：麥道森 更新時間：2018-11-09
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「你有沒有AI人工智慧的產品，我們現在很缺！」
一位從事金融業多年的朋友在碰面時，第一句話就問起人工智慧。
是的，在2018年靠近尾聲的這個時候，AI幾乎成為每個領域的重點，因為AI能夠解決人類大量數據處理的問題，如果你不知道AI如何顛覆世界，我整理幾個現象！
1.Alpha Zero打敗Alpha Go
注意不是Alpha Go，而是他的小老弟Alpha Zero。當初Alpha Go打敗圍棋天王李世石，靠的是人工智慧，持續不斷與人類下棋，學習人類的思考方式。但是在2017年底，開發出Alpha Zero，Alpha Zero以壓倒性的優勢打敗Alpha Go，靠的是AI訓練AI，Alpha Zero不斷與自己下棋，進而學習。
2.台積電
半導體未來10年的發展，聚焦人工智慧，NVIDIA的AI人工智慧晶片，特斯拉跟Mobileye分手，轉跟Nvidia合作，NVIDIA是台積電的大客戶。
在投資界，有沒有AI領域的ETF，其實去年已經有類似的概念，今年更有一個完整一年的績效，可以檢視AI的績效如何。我們期待的AI投資應該就是屬於能夠自己學習、判斷新聞、判斷訊息，判斷基本面，找出投資機會，解決人類的問題：不夠有紀律、無法處理大量的投資訊息、錯失執行下單的良機等……。
首先，依據ETF DB的資料，我們可以找到AI領域的ETF，各位可以在連結找到這些具有AI投資概念的ETF：包含QQQ、VGT、XLK、FDN等。
具AI投資概念的ETF
資料來源：ETF DB
根據ETF DB的說明，這些AI ETF：
1.投資在那些生產、研發AI的技術。
2.或者是那些運用AI技術選股，而進行投資的公司。
以資產規模（AUM）第一大的ETF：QQQ為例，資產規模高達656億美元（約合新台幣2兆元），已經屬於巨無霸等級的ETF，今年也繳出11.8%的績效，其投資在蘋果、微軟、亞馬遜等運用AI公司，QQQ就是投資在ETF DB的第1類的定義：投資在那些生產、研發AI的技術。
麥道森曾經是法人部門的操盤人，更關心的是第2類的ETF：運用AI技術選股，而進行投資的公司。
有檔ETF叫做AIEQ（美股代號AIEQ.us），採用IBM Watson超級電腦，其選股編列機制由一家美國FinTech公司EQUBOT，採用IBM的華生技術來建構選股機制。你可能知道，Watson可以使用自然語言來回答你的問題，現在一家ETF公司整合這個超級電腦，每天處理100萬條包括新聞、財報在內的訊息，在美國股市中進行選股。
就持股來看，AIEQ確實持有一些特殊的股票，前10大持股如下：
AIEQ前10大持股
資料來源：美國晨星資料庫
第一大持股：FCE.A森林城市房地產信託（Forest City Reality Trust Inc Class A），過去都是虧損，在2017年12月的財報利潤率轉正，AIEQ就捕捉到這檔個股的基本面轉正，買入這檔個股。
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