存股

存股》10萬元雪球投資組合回測:領先0050逾7%,其中這檔報酬率近50%!

撰文者:翁祥維 更新日期:2019-04-19

如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

關鍵字:

存股 雪球股 翁祥維 敦陽科




佛系投資法「雪球股策略」,竟然是抱住飆股的秘訣之一?

被動投資因為不主觀選股、不擇時進出、買進後不動作,中長線持有,因此被許多人認為是「佛系投資法」,長期抱緊,緣分到了,自然會獲利!筆者於去年2018年7月6日,開始嘗試「雪球股被動投資」策略,在近日特別有感,採用被動投資術,竟然是抱住飆股的祕訣之一,而在台股行情步步墊高的背景下,目前「雪球股被動投資策略」最新績效如何呢?

策略核心》殖利率夏普值
針對「雪球股被動投資策略」,筆者已於去年2018年的5月8日、9月7日、10月16日和11月14日,及2019年的1月2日、3月4日,合計撰寫過6篇文章,包括策略核心殖利率夏普值的定義、策略執行方式、績優企業選股邏輯,以及策略獲利績效追蹤,在一系列文章中皆有完整說明,若讀者尚未看過,建議可先行閱讀。


帳面績效追蹤》2019年4月2日投資組合市值:8萬5,716元
筆者的雪球股被動投資策略,最初是於2018年7月6日進場,目前投資組合裡共計有8檔股票
以2019年4月2日的收盤價計算,投資組合市值為8萬5,716元。

雪球股被動投資策略投資組合

目前帳面報酬率:+9.75%,2018年7月6日的進場成本為7萬349元,加計2018年11月19日買進兆豐金(2886)的1萬109元,總成本為8萬458元,其中有5檔參與到2018年除息,股息收入2,588元,以2019年4月2日為統計基準日,目前帳上未實現損益數:+7,846元,帳面報酬率則是+9.75%(未計出售手續費及稅)。

投資組合報酬率


您可能有興趣的文章