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ETF投資》孫慶龍:依循這項「技術指標」操作0050,報酬率最高達40%!

撰文者:孫慶龍 更新日期:2019-12-30 瀏覽數:32,591

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0050 ETF 孫慶龍 KD值


近期,慶龍在進行投資研究時,發現有一項技術分析的轉折參考指標,非常適用於ETF的操作,就是「月KD指標」。整體而言,當某一檔ETF的月KD,出現在50以下黃金交叉的變化,就可視為股價止跌回穩的訊號,反之,當某一檔ETF的月KD,出現在50以上死亡交叉的內容時,便可視為反彈行情的結束。

舉例來說,若以元大台灣50(0050)作為範本,從2007年以來,合計出現過幾次轉折變化,依序為:


1》2009年3月
台灣50的月KD出現在50以下黃金交叉的變化,可視為前一波空頭走勢的止跌訊號,對照當時股價收盤在36.64元,以及2010年2月月KD出現50以上死亡交叉時的股價收在51.55元,此策略的投資報酬率,即使不含現金股利也達到40%。

2》2012年2月
台灣50的月KD出現在50以下黃金交叉的變化,可視為前一波空頭走勢的止跌訊號,對照當時股價收盤在56元,以及2013年6月月KD出現50以上死亡交叉時的股價收在55.1元,此策略的投資報酬率為負1.6%。

3》2016年3月
台灣50的月KD出現在50以下黃金交叉的變化,可視為前一波空頭走勢的止跌訊號,對照當時股價收盤在64.65元,以及2017年7月月KD出現50以上死亡交叉時的股價收在81.35元,此策略的投資報酬率,即使不含現金股利也達到25%。

4》2019年4月
台灣50的月KD出現在50以下黃金交叉的變化,可視為前一波空頭走勢的止跌訊號,對照當時股價收盤在82.8元,以及2019年10月16日收盤價已達88.1元計算(編按:本文撰於2019年10月),迄今,此策略的投資報酬率,即使不含現金股利也已達到6.4%。

整體而言,上述的策略套用在台灣50這檔ETF上,雖然沒有辦法達到100%的賺錢勝率,但由於符合大賺小賠的操作紀律,因此不失為是一個一般投資人都可以遵循與複製的投資術。

經授權轉載自孫慶龍的投資部落格
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學歷:成功大學中國文學系、英國艾克斯特(Exeter)大學財務管理研究所
經歷:鑫圓滿證券投資顧問公司投資總監、《理財周刊》執行長
現職:《投資家日報》總監、致理科技大學財金系講師

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