ETF獲利術
近1年科技型ETF報酬最佳逾89%！佑佑整理海內外ETF榜單，助你跟上AI熱潮
撰文者：林帝佑 更新時間：2024-05-02
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圖片來源：達志影像
AI股持續發燒，想搭上AI熱潮，該怎麼辦？
台股中其實就有許多ETF可以參與，而且你想要投資海外市場，或甚至想買一些熱門股（如輝達（NVIDIA）），也有標的可以選——因為台股掛牌的ETF中，有一群是以科技類股為主軸的標的，過去1年績效最好的ETF，報酬率高達89.1%！
先來科普一下：如果某檔ETF的成分股全都是台灣的公司，那我們會把它歸類成「國內ETF」；如果成分股的母池包含海外市場，不論是美國、中國或韓國等，我們會歸類其為「海外ETF」。這就是為什麼雖然掛牌在台灣，但你會在海外ETF的成分股中看到非台灣公司的原因。
受惠科技股飆漲，相關ETF近1年績效亮眼
過去1年來，因為科技股領漲，所以不少科技型ETF的績效都非常亮眼，佑佑整理了科技型的國內ETF、海外ETF績效前3名，順便也幫大家簡介一下其指數邏輯等資料。
以投資台灣科技股的國內ETF來看，截至2024年2月26日，往回推1年的含息績效前3名分別為中信關鍵半導體（00891）、富邦科技（0052）、新光臺灣半導體30（00904）；海外的科技型ETF，前3名分別為統一FANG＋（00757）、國泰北美科技（00770）、國泰費城半導體（00830）：
過去1年績優的科技型ETF
圖片來源：Hi～I’m佑佑：）
國內1》中信關鍵半導體（00891）
2021年5月掛牌，追蹤「ICE FactSet台灣ESG永續關鍵半導體指數」，投資半導體領域的上中下游產業鏈，且有ESG的篩選，成分股檔數為30檔，基金規模187億元，算是科技型ETF中少數破百億元規模的標的，採季配息。
前3大持股為聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303），截至2024年3月1日（以下同）的權重，分別為21.8%、21.1%、8.1%。
國內2》富邦科技（0052）
2006年9月掛牌，是台灣第3檔ETF，追蹤「台灣資訊科技指數」，因為一直以來持有台積電的占比都很高，所以被稱為「小台積」，屬於綜合型的科技型ETF，非特定領域，成分股檔數不固定，根據2023年12月定審公布為63檔，採年配息。
前3大持股為台積電、聯發科、鴻海（2317），權重分別為58.3%、5.8%、4.3%。
國內3》新光臺灣半導體30（00904）
2022年3月掛牌，追蹤「台灣全市場半導體精選30指數」，也是投資半導體領域，我認為這檔ETF跟00891最大的差異，在於00904沒有ESG的考量，而是以市值為主要排序，選出前30大的半導體類股，採季配息。
前3大持股為台積電、聯發科、聯電，權重分別為31.6%、16.4%、5.5%
海外1》統一FANG＋（00757）
2018年12月掛牌，追蹤「NYSE FANG＋ Index」，成分股檔數規定不低於10檔，但長期看來都是10檔左右，投資美國的尖牙股，採取等權重配置，等於每一檔都是10%，不配息。
目前最大的持股是NVIDIA，權重約13.5%。
海外2》國泰北美科技（00770）
2019年1月掛牌，追蹤「標普北美科技行業指數」，成分股不固定，長期觀察都是270檔左右，主要投資美國的科技類股，屬於綜合型的科技型ETF，每年配息。
前3大持股為NVIDIA、Meta、Microsoft，權重分別為12.1%、9.3%、7.9%。
海外3》國泰費城半導體（00830）
2019年5月掛牌，追蹤「費城半導體指數」，也就是大家所熟知的美國4大指數之一，投資半導體領域，成分股檔數為30檔，每年配息。
前3大持股為NVIDIA、超微半導體、博通，權重分別為10.6%、10%、8.8%。
投資特定領域，科技型ETF股價易劇烈波動
提醒大家，上述的ETF，因為投資特定領域，所以波動會比所謂的市值型、高息型ETF更大；此外，像是00757，因為成分股檔數少、採取等權重配置等，所以只要其中1檔成分股大漲，ETF的整體表現就會很不錯，但反過來說，只要1檔大跌，ETF也會震盪劇烈。
要注意的是，美股沒有漲跌幅限制，因此台灣掛牌的海外成分股ETF也沒有漲跌幅限制，所以投資人在利用這類型ETF參與科技類股走勢時，也要特別留心自己的風險承受度。
本文獲「Hｉ～Ｉ'ｍ佑佑：）」授權轉載，原文：想搭上AI列車？用科技型ETF打包海外市場！績效TOP 3是誰？
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7年級後段班，不是草莓族、也絕非靠爸族。目前在《Smart智富》月刊擔任記者，不只因為工作需要，而是本身熱愛理財，所以積極學習任何能賺錢的相關知識。工作5年，還了20萬元的學貸、去了9個國家，還累積破百萬元的資產，被同事戲稱「小猶太」，希望能幫助讀者一起賺大錢！出國玩！
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