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投資海外 宜定期+單筆
基金投資教學
投資海外 宜定期+單筆
撰文者:林正文
更新時間:2009-12-30
瀏覽數:18,232
https://ism.bwnet.com.tw/STRONG>
如果要買投資海外REITs,建議用定期定額與單筆投資混搭的方式操作,跟隨美國聯準會(FED)利率變動,挑選買賣點:
升息前,先用定期定額累積部位
從富時全球房地產指數(涵蓋REITs及房地產相關企業股票)歷史走勢來看(詳見圖),全球不動產市場行情在2009年3月止跌回升,不到1年的時間漲幅接近1倍,但是距離2007年2月次貸風暴前的高點,尚有3成的差距,目前行情等於還在底部整理階段。
由於金融市場和利率環境對房市影響最大,因此專家建議,要買海外REITs,可在聯準會升息之前,基金常因市場訊息干擾,價格產生波動時,以定期定額方式投資,長時間累積部位。長線來看,一旦不動產市場從底部攀升,這些低檔累積的部位,將可迅速獲利。
房地產行情尚在谷底,可分批進場布局
升息後,逢低單筆加碼做波段
如以1999年、2004年美國聯準會兩次升息期間的不動產行情觀察,升息後3個月,由於市場資金受到利率與通膨壓力影響,股市、債市會同步下跌,不動產指數雖然也下跌,但跌幅相對低於股市。甚至在升息後6個月,不動產基金漲幅平均可達11%。
因此,專家建議,可在升息後3個月,趁不動產行情回跌時,用單筆方式分批加碼REITs,這部分基金則要採波段操作,設定10%~15%為停利點,達到停利點就出場,用這種方式與定期定額部位混搭,整體獲利將可拉高。
中國信託投資顧問中心經理 廖亭亭
從資產配置的角度來看,REITs屬於產業型基金,可增加投資組合的多元性;但建議投資比重最好不要超過總資產的10%,才能有效增加整體績效,並降低風險。
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