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    Smart智富特刊第1504期

    上千檔基金角逐,評選重視績效穩定度

    35座年度得獎基金揭曉

    撰文者:郭莉芳2015-04-25
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    「晨星最佳基金獎(台灣)」、「Smart智富台灣基金獎」2015年度的35座獎項,最大贏家由富蘭克林投顧蟬聯,共拿下2大基金獎合計6個獎項;其次是貝萊德、美盛,各抱走3個獎項;駿利、施羅德、景順、德盛安聯投信則獲頒2個獎項,表現同樣受到矚目。

    2015年符合資格角逐「晨星最佳基金獎(台灣)」13座獎項的基金共有1,417檔,符合「Smart智富台灣基金獎」21座個別獎評選資格的基金共有2,553檔,得獎機率只有0.9%,堪稱是國內資產管理業界競逐最激烈的基金獎項。2015年更因拉丁美洲股市表現不佳,造成該獎項從缺,讓獎座減至35座。

    在2015年得獎的基金中,貝萊德美國政府房貸債券基金、德盛台灣大壩基金、瀚亞M&G日本小型股基金在「Smart智富台灣基金獎」拿下3連霸;景順歐洲指標增值基金、德盛台灣大壩基金則是連續第2年在「晨星最佳基金獎(台灣)」獲獎。以上4檔基金中,又以德盛台灣大壩基金3年抱回5個獎座,表現最為突出。

    相對於少數基金連年得獎,2015年「Smart智富台灣基金獎」評審團決定讓「拉丁美洲股票型基金」獎項從缺,原因是由於拉丁美洲股市表現不佳,造成所有評選的基金在1年、3年、5年的新台幣計價績效都呈負報酬,即使是績效第1名的基金,報酬率與指標指數(Benchmark)相比,也沒有太優異的表現,因此讓這個獎項從缺。

    同時,為了因應中國股市影響力提升,「Smart智富台灣基金獎」2015年起增設「大中華股票」獎項;另外將原本的「天然資源」與「環境生態和替代能源」獎項合併為「商品類」獎項。以下是2015年的得獎名單與2大團隊研究獎得獎公司介紹。

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