這個團隊就像是在創業一樣,每個人都有非凡的經歷,7個擁有特許財務分析師(CFA)證照,8個實際操盤經驗超過15年,其中兩人,曾經是基金經理人,還有一位曾擔任銀行固定收益部門的投資長,也有成員在這檔基金20年前成立時,早就是券商的金融股分析師。
亦師亦友有魅力 帶人也交心
幾乎每個人都能獨當一面,但是大家都願意跟著他做事,10多年來,只有3個人離開,其中一人退休,一人因病,另一個人則轉去公司其他單位工作。
團隊的超強向心力創造出的成績,展現在基金規模成長上,這檔基金總資產從開始的1.2億美元,增長到近500億美元(約合新台幣1.68兆元),比台灣投信基金總規模還大。施達文不諱言,基金能維持長期績優,操盤團隊的穩定是很重要的因素,要不然,跨全球40多個國家、700檔投資標的,每天光要判斷買賣什麼,都是非常浩大的工程,絕非他一個人能獨立辦到。
團隊中的艾德曼(Patrick Edelman)中途曾去念書再歸隊,他告訴我們:「你很難在一個人身上同時發現3種特質:老師、朋友還有具領袖魅力(Charisma)的領導人,Dennis(施達文)全都具備。」
艾德曼說,具領袖魅力的人通常會有點孤傲,可是Dennis永遠會耐心地傾聽大家的意見,像老師般,在市場劇烈震盪時穩定軍心,像朋友,關心你家裡的事情,這是為什麼大家願意在同個團隊工作這麼久的時間,都是因為跟他一起共事,不僅讓人成長,更令人開心。
全方位團隊 精通股債、跨國產業
特別的是,這個團隊成員幾乎每個人都要同時兼顧研判股票與債市的動向,不像一般研究員或分析師通常只專精股票或債券。
艾德曼認為,在這裡工作不僅要同時研究股債,還要橫向跨國研究不同產業,培養出的能力或者實際操作的資金部位,都可能比一般基金經理人的經歷來得豐富。