隨著市場上基金類別愈來愈多元,尤其是近來很夯、可同時投資股票、債券、ETF、可轉債等多元標的的多重收益基金已成為市場上的要角。
根據晨星的統計,截至2014年11月底,在8大類資產類別中,股債混合型的多元收益基金,資金在過去一年流入突破5,224億5,000萬元,躍居為資金淨流入最高的類別,且也是唯一呈現資金淨流入的資產類別。
有鑑於國內基金公司發行多元資產相關基金的年期還不長,未能達到至少成立5年以上的基本門檻,因此目前還無法為多元資產基金設立獎項,未來《Smart智富》月刊將持續關注此類基金的規模變化,待市場上可列入評選的基金檔數夠多、成立年期夠長足以展現經理人中長期的操盤實力時,必然會適時調整、納入多元資產基金獎項。(「2015年Smart智富台灣基金獎」完整資訊請詳見活動官網:smartfund.businessweekly.com.tw/2015/)
小檔案_邱顯比
學 歷:美國華盛頓大學財務博士
現 任:台灣大學財務金融系教授、投信投顧公會共同基金績效評比計畫主持人
研究領域:資產管理、投資人行為、財務管理、企業購併
小檔案_沈中華
學 歷:美國華盛頓大學經濟博士
現 任:台灣大學財務金融系教授
研究領域:公司財務與公司治理、金融市場、貨幣理論與政策
小檔案_李志宏
學 歷:美國路易斯安那州立大學財務金融學系博士
現 任:政治大學財務管理系教授
研究領域:市場微結構、公司理財、投資學、金融機構經營與風管
小檔案_吳啟銘
學 歷:美國密西西比州立大學財務金融學系博士
現 任:政治大學財務管理系副教授
研究領域:企業評價、財務管理、個人理財、投資組合管理