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    Smart智富月刊268期

    台灣最大基本面投資平台財報狗教你:

    5分鐘學會美股基本分析4步驟

    撰文者:財報狗 2020-12-01 瀏覽數:5,639
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    美股 財報狗 自由現金流

    這幾年台灣人投資美股風氣興盛,不只因為美股有更多選擇、更多股票、更大的市場,也因為透過美股,我們可以直接投資許多世界級的公司和全球最賺錢的企業。

    相信不少人都對前進美股很有興趣,可能也還在觀望。如果你尚未開始投資美股,我們今天透過這篇文章,分享投資美股的好處、一些更快上手的方法,以及教你評估自己適不適合投資美股。

    分散性佳、競爭力強 美股受台灣投資人喜愛
    根據財報狗在過去1年累計上百人的訪談經驗,我們整理出最多人投資美股的3個原因:

    1.台股是淺碟市場,容易被操弄:這是我們2020年以來最常聽到投資人開始買進美股的原因。大家覺得台股市場容易受到操控或炒作、不確定性較高,或常常聽到內線交易的新聞,不像美股體質好的公司該漲的就會漲。

    雖然淺碟市場跟散戶投資能不能賺錢,不見得有直接的因果關係,但許多人的確是因為觀感影響,決定前往美股這個相較之下公開透明,監管機關執法也較嚴格的投資環境。

    2.台股多為電子代工廠,美股產業分散性更佳:第2個吸引台灣投資人前進美股市場的原因,是因為美股可供選擇的產業更完整。

    相較於台灣上市櫃公司多以電子零組件代工為主,美股產業的分散性更好,舉凡石油、機場、醫療或能源等各式各樣的產業,你都有機會找到相關類股。如果你的興趣是研究不同商業模式、了解不同產業,投資美股便可滿足這一點。

    3.美股比較多競爭力強、可以長期持有的公司:公司成長坡道更長,也是很多人投資美股的原因。

    若想長期持有一檔股票,最重要的就是公司要能持續成長,隨著獲利不斷提升,股價才能持續突破高點。美股有很多公司屬於全球企業,不只市場的成長空間更大,在國際上的競爭力更強。也因此很多人會說:「投資蘋果概念股,不如直接買蘋果(Apple)。」

    我們身邊很多朋友在過去幾年開始嘗試投資美股,有些人投資表現不如台股,所以把錢又撤回;但也有些人在美股大有斬獲,甚至轉將美股作為主要投資市場。這之間的差別是什麼呢?關鍵是對公司競爭力的研究深度,以及判斷自己投資台股和美股的優勢差異。

    身為散戶投資人,投資獲利重點還是在「你比競爭對手強多少?你知道什麼競爭對手不知道的事?」如果投資美股的相對優勢比台股少,那也只能獲得跟大盤差不多,甚至略遜於大盤的投資報酬率。

    美股投資研究機構多,而且是各國的機構都在裡面,所以溝通的語言會比較專業。有些人在台股的資訊優勢是憑藉拜訪公司或電話詢問取得,在美股就比較難有這方面的優勢,而更需要靠耐心、分析能力或判斷市場預期的能力。

    所以如果你想判斷自己適不適合投資美股,我們建議可以考慮3個面向:
    1.能不能深入了解公司的商業模式和上下游競爭動向?
    2.有沒有足夠耐心長期持有股票,伴隨公司一起成長?
    3.如果習慣做比較短期的波段操作,能不能持續追蹤市場預期?

    剛開始投資美股的投資人,我們建議先選一個你比較熟悉的產業,挑出其中3到5家公司研究。這個產業可以先從自己的專業領域,或是日常生活、新聞或趨勢相關議題著手。

    舉例來說,服飾業有很多美股會跟台股連動,若對台股服飾業比較熟悉的人,就可以先往這方面研究。例如加拿大瑜伽服品牌lululemon(LULU)與儒鴻(1476);美國運動服及配件品牌Under Armour(UA)與得力(1464);知名運動用品大廠NIKE(NKE)與寶成(9904)、豐泰(9910);美國休閒服裝品牌GAP(GPS)與聚陽(1477),這些股票都是上下游關係,若有研究過相關台股,研究美股時就會事半功倍。


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