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    Smart智富月刊268期

    營運大追蹤:廣達、台泥

    撰文者:陳君行 2020-12-01 瀏覽數:503
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    廣達》Q廣達(2382)2020年受惠居家工作(WFH)趨勢,個人電腦(PC)、筆電(NB)需求不錯,獲利表現良好,2021年有機會繼續維持嗎?而伺服器拉貨力道自第2季起轉弱,何時能恢復?


    群益投顧分析》看好伺服器長線需求
    廣達伺服器相關營收在2020年第2季後進入庫存調整期,由於客戶正處於新舊伺服器平台交換的階段,故2021年後拉貨力道會較明確。而目前來看微軟(Microsoft)2020年財報季結束的時間點落在2021年上半年,屆時預算才會消化完畢,暫保守預估,客戶庫存調整期延續至2021年第1季,悲觀劇本則會拖到2021年第2季。

    至於PC、NB業務,2020年主要受惠3大趨勢而有很不錯的表現:1.WFH成為許多公司因應新冠肺炎疫情的選項,讓商用NB在2020年第2季出現大幅採購潮;2.過去幾年電腦功能被手機取代,許多生產者逐漸退出,在系統廠出貨不順,卻有急單需求下,反倒使廣達有機會調漲代工價格;3.歐、美、日等國一直有導入教育NB的計畫,2020年疫情使日本提早啟動「GIGA School」計畫,帶動低價NB大幅拉貨。

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