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    Smart智富月刊203期

    昔日掀起資金大挪移,今日報酬大輸老東家

    基金績效差 債券天王丟光環

    撰文者:呂燕智 2015-06-30 瀏覽數:24,943
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    反觀葛洛斯先前在PIMCO掌舵的總回報基金,雖然他的跳槽在去年引發基金史上最大規模贖回潮—單月流出275億美元,不過流出趨勢已開始緩和,過去6個月流出持續縮減,迄今年5月,基金規模仍高達1,073億美元左右,為全球第2大債券基金。

    晨星6月發布報告指出,「原本認為葛洛斯離開將對PIMCO造成重大挫敗的預期並未發生」,雖然最初造成的總回報基金贖回潮比預期嚴重,但流出幅度近期已大幅縮減,預計接下來將更緩和。

    現年71歲的葛洛斯跳槽後接受媒體採訪時曾發豪語,要市場給他2∼4年的時間,「他將再次向世界與客戶證明,他依然能戰勝市場!」但是從目前績效來看,這位債券天王恐怕還得加把勁才行!

    小檔案_葛洛斯(Bill Gross)

    學歷:杜克大學心理學士、加州大學洛杉磯分校企管碩士

    經歷:PIMCO共同投資長、PIMCO總回報基金經理人

    現職:駿利無約束全球債券基金經理人

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