Smart自學網
  • Smart自學網 出版品:雜誌 Smart智富月刊 160 期 2012發財指南 投資等級公司債 列主要核心配置
    出版品:雜誌 > 2012發財指南
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊160期

    債券》成熟國家公債疑慮高,高收債、新興債有機會

    投資等級公司債 列主要核心配置

    撰文者:張秋康 2011-12-01 瀏覽數:23,335
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    2.摩根富林明環球企業債券基金
    ◎晨星評級:NA(成立未滿3年,未予評級)
    ◎規模:6.9億美元(截至2011.10.31,約合新台幣207億元)
    ◎成立日期:2009.02.27
    ◎成立以來淨值走勢

    ▲摩根富林明環球企業債券基金成立以來淨值走勢 ▲摩根富林明環球企業債券基金成立以來淨值走勢

    ◎基金績效(%,年化)
    ▲摩根富林明環球企業債券基金基金績效 ▲摩根富林明環球企業債券基金基金績效

    ◎特色
    • 麗莎.蔻曼親自操盤,主要投資高評等債信的公司債,A與BBB等級債券占8成,亦適度納入高收益債投資機會。
    • 投資產業布局多元化,不重壓單一產業或市場方向,以追求多元的收益來源。投資地區最主要集中在美國企業,占59.9%,其次是英國的8.9%和盧森堡的6.7%,主要投資產業為銀行業,占24.3%(迄2011.09.30)。
    ◎投資建議
    2011年以來的績效居同類型基金前1/3,基金淨值11月1日來到13.25美元新高,規模也創新高,適合追求穩健回報的投資人,現階段可定期定額布局。


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    精選推薦
    【單堂】5/21張捷產業分析夏季班
    課程好學 【單堂】5/21張捷產業分析夏季班 產業分析的7大特色全市場最專業、最深入研究、學習效果最佳的《產業分析班》產業隊長張捷,學員人數最多的班級(實體班/直播班 同步開
    【單堂】6/25張捷產業分析夏季直播班
    課程好學 【單堂】6/25張捷產業分析夏季直播班 產業分析的7大特色全市場最專業、最深入研究、學習效果最佳的《產業分析班》產業隊長張捷,學員人數最多的班級(實體班/直播班 同步開
    【單堂】5/21張捷產業分析夏季直播班
    課程好學 【單堂】5/21張捷產業分析夏季直播班 產業分析的7大特色全市場最專業、最深入研究、學習效果最佳的《產業分析班》產業隊長張捷,學員人數最多的班級(實體班/直播班 同步開
    【單堂】5/21張捷產業分析夏季班
    課程好學 【單堂】5/21張捷產業分析夏季班 產業分析的7大特色全市場最專業、最深入研究、學習效果最佳的《產業分析班》產業隊長張捷,學員人數最多的班級(實體班/直播班 同步開
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...