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大選落幕,政策取向產業兩樣情...不只AI吃香,投顧:3大族群笑啖選後利多

撰文者:鉅亨網/王莞甯 更新時間:2024-01-30 瀏覽數:6,956

圖片來源:達志影像
摘要
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總統大選結果確定,台股選後行情回歸基本面,凱基投顧1月15日發布最新研究報告指出,綠營勝選後,在政策持續下軍工、綠能、重電迎來慶祝行情,並預期,台灣半導體晶片地位已超過地緣政治擔憂,選後若因政治風險出現急跌,反而是搭上AI多頭列車的極佳時機。

大選落幕行情續熱,政策型類股兩樣情

凱基投顧表示,由於綠營的兩岸政策是「加強國防且兩岸維持現狀為主」,過去8年所推動的國防政策得以延續,有利軍工航太股。另一方面,綠營的能源政策主張「貫徹非核家園」,支撐綠能和重電產業持續獲政策支持。


不過,觀光、飯店、航空等產業容易受到衝擊,而屬於兩岸經濟合作協議(ECFA)早收清單當中塑化、紡纖、工具機、汽車零組件等,也可能因北京當局擴大取消優惠關稅項目而受影響。

政黨輪替沒在怕?外資反應淡定

凱基投顧進一步觀察,台灣已歷經多次政黨輪替,似乎不太影響台灣的外國直接投資(FDI),主因台廠擁有非常完善的半導體供應鏈和科技產品製造地位,過去8年雖由綠營主政,但台灣的FDI卻有提升的趨勢,意味台灣的半導體晶片地位似乎超過地緣政治擔憂,AI狂潮下,台灣的晶圓代工先進製程晶片以及AI伺服器組裝供應鏈仍迫切受國際市場需要。

凱基投顧樂觀看待,台灣將持續受惠AI狂潮的長期結構性趨勢,若總統大選後出現急跌或年中出現回檔,仍是搭上多頭列車的極佳時機。

本文獲「鉅亨網」授權轉載,原文:凱基看好三大綠贏族群 若因政治風險急跌 正好趕搭AI多頭列車
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