ETF獲利術

Fed暗示暫不降息,美債殖利率走跌!2大優勢添柴火,台灣債券ETF飆漲

撰文者:工商時報 / 鄭郁平、吳慧珍 更新時間:2024-02-06 瀏覽數:14,896

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債券 ETF 殖利率 公債 Fed 美債 降息

圖片來源:達志影像

聯準會(Fed)最新決策聲明暗示,在有更多數據確認通膨的降溫趨勢之前不會降息,市場3月降息的期待幾近破滅,但美國公債殖利率不升反跌。

Fed發表政策聲明後,10年期美國公債殖利率1月31日跌7.7個基點,摜破4%關卡來到3.98%,觸及近3週低點;對利率政策較敏感的2年期美債殖利率,跌8.4個基點至4.275%;30年期美債殖利率跌5.5個基點,來到4.223%。2月1日,10年期美債殖利率續跌到3.886%,持續在4%水位之下;2年期美債殖利率在4.231%。


因Fed之故,美債10年期殖利率再度跌破4%,帶動債券價格再起,在資金追捧下,台灣上市櫃85檔債券ETF於2月1日近乎全面走揚,合計成交值衝上262億元,寫下今年次高,復華20年美債(00768B)、中信美國市政債(00847B)等多檔ETF強漲逾1%,與大盤震盪行情形成強烈對比——法人分析,伺機等待降息賺取資本利得,已成為債券ETF市場主旋律。

圖片來源:工商時報

順勢+避險需求,債券ETF買氣不容小覷

統計不含槓桿型國泰20年美債正2(00688L),85檔原型債券ETF僅有復華公司債A3(00789B)、第一金金融債10+(00834B)走跌,其餘全面上漲,復華20年美債、中信美國市政債、群益25年美債(00764B)、中信美國公債20年(00795B)、富邦美債20年(00696B)、復華彭博新興債(00711B)、永豐20年美公債(00857B)等7檔更大漲1%以上。

此外,債券ETF成交比重也大增,由於85檔債券ETF中,有高達81檔於櫃買市場交易,故以2月1日上櫃債券ETF成交金額262億1,200萬元,以及整體櫃買市場成交金額1,159億3,200萬元計算,占比高達22%,影響力不容小覷。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,Fed本次聲明內容明顯調整,刪除更進一步升息措辭,近來美國通膨率正朝2%目標靠近,貨幣政策的滯後性持續發酵,年內降息可能性高,債市是順風環境,可趁勢採分批布局方式參與行情。

新光投等債15+ETF(00775B)經理人王韻茹點出,除AI、半導體等利基股持續看多之外,機構法人資金看準今年美國降息的可能,加上美國進入大選年、全球地緣風險不斷,推動部分保守資金也轉向投資等級債券ETF尋求避險,防範灰犀牛。

本文獲「工商時報」授權轉載,原文:台灣85檔債券ETF連袂飆漲

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