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勞動基金上半年慘賠逾4000億，該擔心嗎？勞金局信心喊話：長期績效穩健
撰文者：風傳媒／林彥呈 更新時間：2022-08-16
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上半年的金融市場歷經腥風血雨，勞動基金最新績效於8月1日出爐，今年截至6月底累計規模為5兆4,010億元，虧損幅度擴大至4,455億9,000萬元，未年化收益率-8.69%。
勞動基金運用局指出，上半年全球股票市場震盪下跌超過20%，全球債券市場同步重挫，期間跌幅達15％。面對金融市場大幅震盪，勞動基金以長期投資角度多元投資國內、國外股票、債券及另類資產，藉此降低市場衝擊。
其中，攸關勞工分紅的新制勞退基金迄今規模為3兆4,328億元，上半年虧損2,890億元，收益率-8.79%。新制勞退基金收益分紅將於每年3月匯入新制勞退帳戶，但每個帳戶的提繳時間和金額不盡相同，分配金額也會有所差異；即便基金虧損，勞工退休時依法仍有2年期定期存款的最低保證收益，不會因此賠錢。
資料來源：勞動基金運用局
勞動基金：長期投資績效仍屬穩健
勞金局強調，今年上半年的短期績效受到市場波及，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年平均報酬率為4.15%，近5年平均報酬率則是4.33%，長期投資績效仍屬穩健。
勞金局說明，由於全球疫情再起、俄烏戰爭爆發，嚴重衝擊全球供應鏈，加速通膨情勢攀升，各國紛紛緊縮貨幣政策，此舉導致企業獲利與經濟成長產生壓力，主要經濟預測機構陸續下修成長預測，全球主要股票及債券市場大幅下跌。
根據統計，MSCI全球股票指數上半年重挫20.18%，MSCI新興市場股票下跌17.94%，對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數暴跌29.51％，費城半導體指數跌幅更達35.22%，台灣加權股價指數則下跌18.62％；全球債券市場同樣受到各國加快升息步伐衝擊，巴克萊全球綜合債券指數下跌13.91%。
展望未來，勞金局認為，俄烏戰爭未解、各國疫情反覆，通貨膨脹短期難以緩和，各國央行仍將存在迫切升息壓力，新興市場債券違約風險升溫，均對下半年經濟成長動能增添不確定性。
勞金局強調，勞動基金投資採取長期布局角度，雖然短期金融前景存在疑慮，仍將考量全球政經情勢，依循資產配置計畫，逢低擇優布局長期穩健投資標的，審慎管控投資風險，提升基金長期投資效益。
本文經授權轉載自風傳媒
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