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投資歡迎,投機再見
近期新興市場掀起漣漪,主要國家如巴西、韓國、俄羅斯與中國等政府分別祭出具體政策或透過公開喊話,對熱錢進行管制,表面上似乎對全球市場投下一個未確定因子,不過從「預防勝於治療」的角度來看,現在反而有利新興市場的長線佈局。這些國家中,手段最直接的莫過是巴西、其次是南韓。巴西政府在10月、11月中旬分別對新...
Smart智富月刊第136期
2009-11-27
盯住利率,就能抓到匯率長線走勢
{DS_BOX_3383}上個月,和大家分享新台幣利率與景氣的關聯,這個月,則要談談外匯投資。我發現,同樣道理也可以應用在外匯投資上:當一個國家的利率止跌回升,通常代表景氣轉好,該國貨幣隨之轉強;反過來,當利率到頂後展開降息,則匯率通常也會隨後反映起跌,貨幣隨之轉弱。 景氣回溫 類原物料貨幣走升 ...
中國基金,真中國?
自主管機關去年七月降低基金投資陸股限制後,至今已有9檔中國相關基金在國內募集、11檔境外中國基金引進(不含指數基金,至10月底,資料來源:投信投顧公會),中國熱潮堪稱是今年基金市場的最大件事。不過,中國雖攫取了大多數投資人的目光,當中卻存在許多「美麗的誤會」。首先,由於中國A股對外資設下了嚴格限制,...
歷史數據顯示:集中精選策略,報酬率更勝大盤
第四季以來,中國上證指數上漲14.3%,漲幅居全球股市之冠,同步帶動在香港掛牌的國企(H)股亦大漲12.3%,一如今年初中國幅領漲吸引全球目光,第四季的中國股市又再次發光發熱。摩根富林明投信表示,歷經金融風暴的洗禮,中國股市雖免不了重挫,但實質經濟體質卻是全球最快復甦的國家,成為新興市場的領頭羊,也...
讓證據說明資產配置的價值
投資人在建構資產配置(Asset Allocation)時,需考量預期報酬、波動度、相關係數此三個主要變數。「降低整體資產波動度」是資產配置重要價值之一,此目標能否達成,便是取決於各資產報酬是否存在低度相關(或相關係數低於1)。在此次金融風暴與經濟衰退達到高峰時,所有風險性資產的相關性普遍往上提升(...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
該擔心通膨還是通縮?
通膨?通縮?這兩個議題,近一年多來在市場上鬧得沸沸揚揚,擁護者壁壘分明、各有論據,就我們的觀點來看,雖然市場可能出現微幅通膨,但若要嚴格在這兩個陣營選邊站的話,短期而言,我們認為,現在擔心通膨捲土重來還稍嫌太早了,通貨緊縮的情況相對是比較可能出現的。我們所持的論點,主要在於全球產能利用率因為美國金融...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
專家教戰 提高致富達成率
了解基金投資的4種方法後,究竟投資人該如何選擇適合自己的方法?理財專家建議,要先看自己經濟狀況、收入來源,還要設訂明確的目標金額和達成時間,綜合這些要件後,再試算比較哪種方法和你「最速配」!本篇將以單身的上班族、雙薪家庭、還有準備退休的高階族群為案例,請理財專家協助他們調整基金投資方法,提高達成理財...
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