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財經好讀

：基金投資教學

投資歡迎，投機再見
近期新興市場掀起漣漪，主要國家如巴西、韓國、俄羅斯與中國等政府分別祭出具體政策或透過公開喊話，對熱錢進行管制，表面上似乎對全球市場投下一個未確定因子，不過從「預防勝於治療」的角度來看，現在反而有利新興市場的長線佈局。這些國家中，手段最直接的莫過是巴西、其次是南韓。巴西政府在10月、11月中旬分別對新...

Smart智富月刊第136期
2009-11-27
盯住利率，就能抓到匯率長線走勢
{DS_BOX_3383}上個月，和大家分享新台幣利率與景氣的關聯，這個月，則要談談外匯投資。我發現，同樣道理也可以應用在外匯投資上：當一個國家的利率止跌回升，通常代表景氣轉好，該國貨幣隨之轉強；反過來，當利率到頂後展開降息，則匯率通常也會隨後反映起跌，貨幣隨之轉弱。景氣回溫　類原物料貨幣走升 ...

中國基金，真中國？
自主管機關去年七月降低基金投資陸股限制後，至今已有9檔中國相關基金在國內募集、11檔境外中國基金引進（不含指數基金，至10月底，資料來源：投信投顧公會），中國熱潮堪稱是今年基金市場的最大件事。不過，中國雖攫取了大多數投資人的目光，當中卻存在許多「美麗的誤會」。首先，由於中國A股對外資設下了嚴格限制，...

歷史數據顯示：集中精選策略，報酬率更勝大盤
第四季以來，中國上證指數上漲14.3%，漲幅居全球股市之冠，同步帶動在香港掛牌的國企（H）股亦大漲12.3%，一如今年初中國幅領漲吸引全球目光，第四季的中國股市又再次發光發熱。摩根富林明投信表示，歷經金融風暴的洗禮，中國股市雖免不了重挫，但實質經濟體質卻是全球最快復甦的國家，成為新興市場的領頭羊，也...

讓證據說明資產配置的價值
投資人在建構資產配置(Asset Allocation)時，需考量預期報酬、波動度、相關係數此三個主要變數。「降低整體資產波動度」是資產配置重要價值之一，此目標能否達成，便是取決於各資產報酬是否存在低度相關(或相關係數低於1)。在此次金融風暴與經濟衰退達到高峰時，所有風險性資產的相關性普遍往上提升(...

該擔心通膨還是通縮？

Smart智富月刊第135期
2009-10-30
該擔心通膨還是通縮？
通膨？通縮？這兩個議題，近一年多來在市場上鬧得沸沸揚揚，擁護者壁壘分明、各有論據，就我們的觀點來看，雖然市場可能出現微幅通膨，但若要嚴格在這兩個陣營選邊站的話，短期而言，我們認為，現在擔心通膨捲土重來還稍嫌太早了，通貨緊縮的情況相對是比較可能出現的。我們所持的論點，主要在於全球產能利用率因為美國金融...

Smart智富月刊第135期
2009-10-30
專家教戰　提高致富達成率
了解基金投資的4種方法後，究竟投資人該如何選擇適合自己的方法？理財專家建議，要先看自己經濟狀況、收入來源，還要設訂明確的目標金額和達成時間，綜合這些要件後，再試算比較哪種方法和你「最速配」！本篇將以單身的上班族、雙薪家庭、還有準備退休的高階族群為案例，請理財專家協助他們調整基金投資方法，提高達成理財...

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