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:基金投資教學
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
挑中小型股基金 留意周轉率
台股指數9月大漲10%,10月又續強,台股基金績效跟著出現大洗牌。由於第3季中小型電子股表現強勢,使得押到中小型電子股的富邦、統一、國泰等投信旗下基金,在團體戰術奏效下,報酬率明顯大躍進。其中,富邦高成長基金更在183檔台股基金中,從上半年的73名直接衝到第15名。中小型電子飆股的亮麗噴出,不免讓人...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
ETF存老本養退休金
{DS_IMG_23990}「我要用ETF來存退休金!」台灣投資人愈來愈瘋ETF(指數股票型基金),作家王文華早在2003年就開始買ETF,打算抱個30年,當做退休老本。王文華跟ETF結緣,不是因為熱愛投資,相反的,是因為對投資失望。1994年,王文華拿到美國名校史丹佛大學MBA學位後,開始進入投資...
Smart智富月刊第134期
2009-09-30
股市大漲,基金該不該賣?
金融海嘯滿週年,今年以來,MSCI世界指數漲了23.65%、新興市場指數更大漲61.99%,股市大漲,去年底定期定額停扣的投資人,又陸續恢復扣款,但基金族目前最普遍的疑問是,股市已經漲這麼多,還能追高嗎?手中基金有獲利的,是否要獲利贖回?3位專家同步看衰第4季鑽研投資、38歲就退休的基金達人王仲麟建...
Smart智富月刊第134期
2009-09-30
佈局債市,中等評級公司債最美
全球經濟復甦步調遠比多數研究機構預期強勁,雖然市場開始擔心通膨可能因景氣轉佳、持續寬鬆的貨幣政策,以及近期原物料上漲,再度捲土重來,惟全球才剛脫離金融風暴陰霾,還在調養生息階段,未來1-2年,預期通膨壓力尚不致成為太大的議題,值得注意的是,企業降低財務槓桿操作,公司基本面也因景氣回溫獲得改善,在目前...
Smart智富密技第43期
2009-09-24
5類基金的停利停損點
{DS_IMG_23050}{DS_BOX_3224}在Yahoo!奇摩上有個「無責任投資論壇」部落格,成立4年來吸引800萬人次的點閱,雖然號稱是風險自負的無責任評論,每天仍然吸引逾3,000人前來「取經」,因為格主針對報章媒體的公開資訊,提供個人觀點的深度解析,並統整重要的投資數據,對處於資訊弱...
恆生ETF與權證,怎麼買比較好
由匯豐中華投信跨境引入的恒中國(股市代碼:0080)與恒香港(股市代碼:0081)兩檔ETF,上市迄今已屆滿1個月,而連結這兩檔ETF的認購權證也陸續上市。面對熱鬧非凡的多檔ETF與權證商品,投資人該怎麼投資才能創造最大收益?ETF套利有技巧,實務操作難度高權證與ETF現貨之間,理論上確實有套利空間...
因應市場變化,以「七三原則」靈活調整股債配置
基金特色●因應市場變化,以「七三原則」靈活調整股債配置基金紀律遵守「七三原則」,彈性調整股債投資比重。當市場風險較高或已達年度目標報酬時,將持股逐步調整至三成左右,增加債券與流動資產投資比重,以保護已獲取的資本利得;反之,則逐步伺機提高股票比重(最高七成),以掌握股市漲升行情。{DS_IMG_229...
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