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：基金投資教學
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
挑中小型股基金 留意周轉率
台股指數9月大漲10%，10月又續強，台股基金績效跟著出現大洗牌。由於第3季中小型電子股表現強勢，使得押到中小型電子股的富邦、統一、國泰等投信旗下基金，在團體戰術奏效下，報酬率明顯大躍進。其中，富邦高成長基金更在183檔台股基金中，從上半年的73名直接衝到第15名。中小型電子飆股的亮麗噴出，不免讓人...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
ETF存老本養退休金
{DS_IMG_23990}「我要用ETF來存退休金！」台灣投資人愈來愈瘋ETF（指數股票型基金），作家王文華早在2003年就開始買ETF，打算抱個30年，當做退休老本。王文華跟ETF結緣，不是因為熱愛投資，相反的，是因為對投資失望。1994年，王文華拿到美國名校史丹佛大學MBA學位後，開始進入投資...
Smart智富月刊第134期
2009-09-30
股市大漲，基金該不該賣？
金融海嘯滿週年，今年以來，MSCI世界指數漲了23.65%、新興市場指數更大漲61.99%，股市大漲，去年底定期定額停扣的投資人，又陸續恢復扣款，但基金族目前最普遍的疑問是，股市已經漲這麼多，還能追高嗎？手中基金有獲利的，是否要獲利贖回？3位專家同步看衰第4季鑽研投資、38歲就退休的基金達人王仲麟建...
Smart智富月刊第134期
2009-09-30
佈局債市，中等評級公司債最美
全球經濟復甦步調遠比多數研究機構預期強勁，雖然市場開始擔心通膨可能因景氣轉佳、持續寬鬆的貨幣政策，以及近期原物料上漲，再度捲土重來，惟全球才剛脫離金融風暴陰霾，還在調養生息階段，未來1-2年，預期通膨壓力尚不致成為太大的議題，值得注意的是，企業降低財務槓桿操作，公司基本面也因景氣回溫獲得改善，在目前...
Smart智富密技第43期
2009-09-24
5類基金的停利停損點
{DS_IMG_23050}{DS_BOX_3224}在Yahoo!奇摩上有個「無責任投資論壇」部落格，成立4年來吸引800萬人次的點閱，雖然號稱是風險自負的無責任評論，每天仍然吸引逾3,000人前來「取經」，因為格主針對報章媒體的公開資訊，提供個人觀點的深度解析，並統整重要的投資數據，對處於資訊弱...
恆生ETF與權證，怎麼買比較好
由匯豐中華投信跨境引入的恒中國（股市代碼：0080）與恒香港（股市代碼：0081）兩檔ETF，上市迄今已屆滿1個月，而連結這兩檔ETF的認購權證也陸續上市。面對熱鬧非凡的多檔ETF與權證商品，投資人該怎麼投資才能創造最大收益？ETF套利有技巧，實務操作難度高權證與ETF現貨之間，理論上確實有套利空間...
因應市場變化，以「七三原則」靈活調整股債配置
基金特色●因應市場變化，以「七三原則」靈活調整股債配置基金紀律遵守「七三原則」，彈性調整股債投資比重。當市場風險較高或已達年度目標報酬時，將持股逐步調整至三成左右，增加債券與流動資產投資比重，以保護已獲取的資本利得；反之，則逐步伺機提高股票比重(最高七成)，以掌握股市漲升行情。{DS_IMG_229...
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