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：基金投資教學
讓證據說明資產配置的價值
投資人在建構資產配置(Asset Allocation)時，需考量預期報酬、波動度、相關係數此三個主要變數。「降低整體資產波動度」是資產配置重要價值之一，此目標能否達成，便是取決於各資產報酬是否存在低度相關(或相關係數低於1)。在此次金融風暴與經濟衰退達到高峰時，所有風險性資產的相關性普遍往上提升(...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
該擔心通膨還是通縮？
通膨？通縮？這兩個議題，近一年多來在市場上鬧得沸沸揚揚，擁護者壁壘分明、各有論據，就我們的觀點來看，雖然市場可能出現微幅通膨，但若要嚴格在這兩個陣營選邊站的話，短期而言，我們認為，現在擔心通膨捲土重來還稍嫌太早了，通貨緊縮的情況相對是比較可能出現的。我們所持的論點，主要在於全球產能利用率因為美國金融...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
專家教戰 提高致富達成率
了解基金投資的4種方法後，究竟投資人該如何選擇適合自己的方法？理財專家建議，要先看自己經濟狀況、收入來源，還要設訂明確的目標金額和達成時間，綜合這些要件後，再試算比較哪種方法和你「最速配」！本篇將以單身的上班族、雙薪家庭、還有準備退休的高階族群為案例，請理財專家協助他們調整基金投資方法，提高達成理財...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
挑中小型股基金 留意周轉率
台股指數9月大漲10%，10月又續強，台股基金績效跟著出現大洗牌。由於第3季中小型電子股表現強勢，使得押到中小型電子股的富邦、統一、國泰等投信旗下基金，在團體戰術奏效下，報酬率明顯大躍進。其中，富邦高成長基金更在183檔台股基金中，從上半年的73名直接衝到第15名。中小型電子飆股的亮麗噴出，不免讓人...
Smart智富月刊第135期
2009-10-30
ETF存老本養退休金
{DS_IMG_23990}「我要用ETF來存退休金！」台灣投資人愈來愈瘋ETF（指數股票型基金），作家王文華早在2003年就開始買ETF，打算抱個30年，當做退休老本。王文華跟ETF結緣，不是因為熱愛投資，相反的，是因為對投資失望。1994年，王文華拿到美國名校史丹佛大學MBA學位後，開始進入投資...
Smart智富月刊第134期
2009-09-30
股市大漲，基金該不該賣？
金融海嘯滿週年，今年以來，MSCI世界指數漲了23.65%、新興市場指數更大漲61.99%，股市大漲，去年底定期定額停扣的投資人，又陸續恢復扣款，但基金族目前最普遍的疑問是，股市已經漲這麼多，還能追高嗎？手中基金有獲利的，是否要獲利贖回？3位專家同步看衰第4季鑽研投資、38歲就退休的基金達人王仲麟建...
Smart智富月刊第134期
2009-09-30
佈局債市，中等評級公司債最美
全球經濟復甦步調遠比多數研究機構預期強勁，雖然市場開始擔心通膨可能因景氣轉佳、持續寬鬆的貨幣政策，以及近期原物料上漲，再度捲土重來，惟全球才剛脫離金融風暴陰霾，還在調養生息階段，未來1-2年，預期通膨壓力尚不致成為太大的議題，值得注意的是，企業降低財務槓桿操作，公司基本面也因景氣回溫獲得改善，在目前...
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