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財經好讀

：基金投資教學

Smart智富月刊第138期
2010-01-27
買單筆基金　靠3＞6法則進場
{DS_BOX_3746}「基金是適合懶人的理財法！」很多廣告、專家都這麼告訴你。國內一位A咖藝人演藝事業太忙沒空，也懶得理財，自認完全符合懶人的條件，照著做，買了一堆基金。但在2008年的金融海嘯都過了大半年後，基金報酬率依舊-30％、-40％，讓他為之氣結，忍不住抱怨：「買台股賠錢就算了，怎麼連...

如何看待長期投資的報酬？
J.P.Morgan 資產管理每年年底都會就不同資產未來10~15年投資報酬提出預估，站在2010年的原點，究竟對未來長期股、債市的投資報酬率，投資人可有甚麼樣的預期呢？以S&P500指數為例，預期未來10~15年較合理的年化報酬預期約為7.5%，較2007年底時所作出的預期9%為低，反應我們認為未...

Smart智富月刊第137期
2009-12-30
買儲蓄型商品　別超過資產的1/3
{DS_BOX_3383}一年前，次貸風暴席捲全球，猶如驚弓之鳥的投資人，認賠殺出股票、停損基金，將資金轉進定存，哀嘆：「老天爺，我不求獲利，只要不再賠錢就好！」隨著央行連續降息，許多定存養老族搶購儲蓄型保單。當時，我也趕上流行，曾到某國營金控公司排隊搶購即將下架的6年期養老保單（年利率2.79%...

投資海外　宜定期＋單筆

Smart智富月刊第137期
2009-12-30
投資海外　宜定期＋單筆
既然REITs可以讓你先賺配息、再賺不動產增值帶來的資本利得，那麼買賣時點要如何抓，才能讓兩種收益順利落袋？專家提醒，國內和海外的REITs，因為投資標的、方式不同，必須採用不同的策略抓買、賣點。國內REITs》除息日買、填息後賣國內發行的REITs基金，都在集中市場掛牌交易，多少會受到股市行情的影...

Smart智富月刊第137期
2009-12-30
3大指標掌握投資時點
2008年9月雷曼兄弟破產後，過去10年具有波動性低、穩定收益特性的REITs，被投資人恐慌性的拋售，下跌幅度平均高達7成。但從2009年3月開始，REITs止跌回升，富時全球不動產指數2009年前3季累計漲幅為24.7%。其中，跌深反彈力道最驚人的當屬歐美地區，相關不動產基金的漲幅高達30%～50...

Smart智富月刊第137期
2009-12-30
不動產變基金　風險降低
所謂REITs（Real Estate Investment Trust），中文全名為「不動產投資信託」，是指地產開發商或是持有商用不動產的企業，以「信託」方式向投資人募集設立一個基金，再用這個基金進行各類型商業不動產投資。這類已有50年歷史的不動產投資信託基金，可以提供穩定的配息，在低利率的時代，...

Smart智富月刊第137期
2009-12-30
投資ETF　透明又省事
{DS_BOX_2805}去年以來，指數股票型基金（ETF）的表現受到投資人注意，雖然這項商品目前還不能稱為「主流」，但ETF不僅可以用市場區分，也能從商品、投資區域等來區分，種類繁多，因此許多與ETF投資的概念有必要跟大家說明白。首先，ETF是一種「被動式管理」（編按：指其投資組合與指數內容完全相...

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