ETF獲利術

2024年00878、0056、00929...等高股息ETF爭高下,2張表找出誰最具冠軍相

撰文者:玩股網/玩股講客人 更新時間:2024-01-03 瀏覽數:8,222

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摘要
高股息ETF有一個特點,那就是無論選股策略是如何,最後都會回到成分股股價問題。今天幫大家列出5檔比較熱門或受益人數比較高的高股息ETF,包含00878、0056、00929...等標的,再用2個關鍵點,來看2024年最可能大漲的高股息ETF。

說到高股息ETF,有一個特點,那就是無論選股策略是如何,最後都會回到成分股股價問題,好比元大高股息(0056)預測隔年股票股息,但重點還是要看買進時的股價。國泰永續高股息(00878)雖然以ESG作為關鍵指標,但名單出爐後,還是會以當下殖利率高低評估買進順位,一樣是股價。

復華台灣科技優息(00929)雖然都買半導體科技股,他們在族群裡面主要抓配息穩定的股票,最後再從股性及殖利率決定買進名單。


投資人該如何選擇高股息ETF?

第1關就是看指數「選股邏輯」,這沒問題,知道遊戲規則是很重要的。第2關要注意「成分股組成」,持股最大的肯定影響淨值及資本利得最多,這也是績效關鍵。最後就是看這些成分股的未來展望,也就是「股價展望」。

不過你有沒有發現我都不提成立時間?因為那不代表什麼,主因是每年市場都在變化,而選股邏輯買進的股票也幾乎都不是興櫃股,一堆都是市場老屁股,所以既然我前面都說了,ETF重點還是在成分股股價,那你去看成立時間點其實也就是參考參考,以我來說,成立時間真的不是很在意。

就好比有人投資股票常常喜歡說「大到不會倒」最好,這種一定不會死,但大到不會倒,就不代表不會衰退或虧損!所以成立時間愈久,也是一樣道理,如果選股邏輯不好,那麼成效也會不佳,完全不會因為時間拉長就賺錢。

再這麼說吧,如果選股邏輯一直賺錢,也不代表崩盤就沒事啊,畢竟崩盤就是一起殺的問題,根本無關乎選股策略,所以ETF再久都一樣,遇到系統性下殺,就是會被砍到流血。

說這麼多,不如實際舉例來驗證一下,幫大家列出5檔比較熱門或受益人數比較高的高股息ETF,包含00878、0056、00929、中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936)看到這些,應該都不用喊中文基金名稱,大家就知道是什麼了,如果是個股,報4碼的股號可能都還沒這麼熟悉吧?

接下來我會用2個關鍵點,來看2024年最可能大漲的高股息ETF。
主力持股決定一切績效

圖1:熱門高股息ETF列表

圖片來源:玩股網

以2022年及2023年績效來看,如果高股息ETF界「年度最佳進步獎」,0056絕對當之無愧,沒有第1名也有第2名,2022年因為持有航運股而殺了24.36%,但是2023年又受惠AI股而暴漲42.13%,也因為AI族群暴漲,因此目前整個ETF持股超過3成以上都是電腦週邊族群。

再看看其他ETF,00878在今年的績效也是不斷創高,2022年下殺15.65%,原因是因為半導體、電子通路、電腦週邊同時出現產業蕭條,當大部分持續都下跌,績效轉為負值也是正常,但別忘了一件事,2022年出現史上少見的股債雙殺,所以都不要怨,那一年大家幾乎投資什麼都賠錢,除非你是買進一些飆股或者與市場連動性較低的股票(例如我買的冷門績優股)才有機會逃過一劫。

至於最新的月月配ETF大軍,包含00929、00934、00936,學長當然是00929,而後面2檔則是學弟,基本上投資原則都差不多,反正就是從半導體族群抓出績優股,或者一些冷門產業選出一些龍頭,也都很注重基本面,踢除震盪過高或者曾經出現賠錢紀錄的股票,因此今年上市以來,績效都是正的,股價歷史新高也不用意外,他們進場時機點正好是半導體反彈(延伸閱讀:00929、00934、00936…高股息ETF+月月配3檔挑誰好?3分鐘看懂關鍵差異-Smart智富ETF研究室

圖2:熱門高股息ETF成分股漲幅機率列表

圖片來源:玩股網

至於2024年誰最會漲?以投資人角度而言,月月配當然最好,目前吸引力最強的就是00929,另外00878、0056都是季配息,受益人數也都有「百萬等級」的實力(0056即將破百萬人)。

為什麼會這樣?很簡單,因為這些高股息除了持股大漲之外,再來就是配息符合大眾期待,而00934、00936尚未配息,這邊就先不討論,第1階段由前面有配息的3檔ETF出線,年化殖利率有6%以上,其實是不相上下,不然你都叫他高股息ETF,卻都還沒領到股息,這樣也不對吧?所以新來的同學就先不好意思了,等你們開始配息再說吧!

再來進入第2階段,看完股息狀況後,當然就要抓主力持股展望了,如果要從持股細分的話,00878、0056有廣達狂拉屬於AI組別,而00929則有聯發科領銜的半導體大軍,如果2024年要用AI概念來抓盤勢的話,假設NVIDIA繼續威猛,那肯定就是00878續創新高,而0056也在後頭緊追不捨,但00929大概也不會輸太多,畢竟他們也開始搞手機AI晶片,而且半導體族群正在復甦中。

不過這就要討論一件事,如果接下來AI行情沒了怎麼辦?以風險度而言,00929受惠一些AI又能吃到聯發科反彈商機,這更有優勢一些。

至於誰最會漲?與其求神問卜,還是到處亂問奇怪內線,不如還是參考有科學依據的統計學,看股票上市至今的同期漲跌幅,這是一個簡單又直接的數據。其實說穿了,你就是要抓最大持股的漲幅,00878、0056就是廣達(2382),明(2024)年第1季上漲機率是56%。聯發科(2454)則影響00929、00934,明年第1季上漲機率是55%。至於00936,他買進的最大持股是群光(2385),明年第1季上漲幅度76%最猛。至於進入第2季,上漲機率還能過半的就只剩廣達。

換言之,明年誰最會漲?如果是2季來思考的話,00878還是比較有機會,因為他們持股一堆AI族群達到4成以上。如果是單季的話,00936絕對是首選,群光上漲幅度高居76%,都快8成實在太高,幾乎可以說第1季就是送分題。

綜合評估,如果你是很注意風險的人,00929高股息正在每月配息中,又有聯發科(2454),還可以沾邊AI商機,理論上來說,2024年最有機會上漲還可能大漲。但如果想拚個新展望,股息如果沒這麼注重的話,00934、00936倒是可以參考。

想拚半導體商機的就選00934,因為幾乎有一半都是相關族群,至於00936則是中小型績優股為主,假設你對來年展望不佳,這種盤整出飆股的機會,就很有可能發生在00936身上。

如果硬要我來選的話,00929具有相當多元而穩健的特性,當然是首選,假設可以再搭配一下,00936拚中小型股爆發力,正好也跟00929產業成分股形成互補性,會是我心目中的第2名。

本文獲「玩股網」授權轉載,原文:2024年最可能大漲的高股息ETF?多元考量最看好這檔!

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