ETF獲利術

2023年人氣台股ETF績效排行榜揭曉!低調輾壓高股息ETF...最強報酬王是他

撰文者:股感知識庫 更新時間:2024-02-05 瀏覽數:18,022

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圖片來源:達志影像

回顧2023年台股ETF績效大放異彩,不論從資金規模、受益人亦或是殖利率的漲幅表現都各有千秋,更有超過半數的台股原型ETF績效勝過大盤,近年受投資人追捧的高股息就包辦了6檔,意味著高股息不僅備受青睞表現也相當突出,本次股感就來帶你看看2023年台股ETF績效排行榜!

排名


代碼

名稱

含息報酬(%)

1

00733

富邦臺灣中小

72.62

2

00915

凱基優選高股息30

60.92

3

00891

中信關鍵半導體

59.13

4

00918

大華優利高填息30

58.12

5

0056

元大高股息

56.88

6

00904

新光臺灣半導體30

54.75

7

00892

富邦台灣半導體

48.94

8

0051

元大中型100

47.26

9

00919

群益台灣精選高息

46.74

10

00713

元大台灣高息低波

46.26

資料來源:CMONEY、整理:股感
時間範圍:2023年1月1日~2023年12月29日
備註:未於2023年1月1日前掛牌上市者不列入統計

富邦臺灣中小(00733)

2023年台股表現最亮眼的不是市場爭相追逐的高股息,而是這檔績效默默爆發的市值型ETF富邦台灣中小(00733),00733透過量化方式篩選即將噴發的個股,以流動性、上市年度以及稅後淨利等搭配上Alpha值汰弱擇強選出最強的前50檔,此策略經常能找到市場內的飆股或股王,如:緯穎(6669)、創意(3443)和世芯–KY(3661);00733的風險較投資單一中小型個股低許多,自上市以來績效年年創新高,網友甚至稱其為「台版FANG」。(延伸閱讀:00733富邦臺灣中小ETF|成分股?配息?選股策略?

凱基優選高股息30(00915)

以2高1低「高股息、高品質和低波動」作為賣點的凱基優選高股息30(00915),是市場上十分熱門的高股息ETF,為增加整體組合的穩定度、抗跌性,更透過近3年、近1年、未來1年股利率篩選成分內容,挑選出30檔成分股打造高配息的組合,近期成分股更新後電子股比重下降,金融與傳產的占 比升高,反映了藉由資金的輪動來應對市場上未來波動。(延伸閱讀:00915凱基優選高股息30ETF|成分股?配息?優缺點?

中信關鍵半導體(00891)

科技大廠受惠於智慧型手機庫存回補以及新5G晶片支援生成式AI應用,連帶推動將其納為成分股ETF的中信關鍵半導體(00891)報酬飆漲,透過找出營收超過50%來自半導體業務的公司、篩選市值、流動性、財務指標等等,並取市值前30大之企業組合而成,投資人可用相對實惠的價格,買入台灣半導體龍頭企業。(延伸閱讀:00891中信關鍵半導體ETF|成分股?配息?優缺點?

大華優利高填息30(00918)

有別於其他高股息ETF,大華優利高填息30(00918)為台灣首檔主打「高填息」,將填息與優選股利納入篩選成分股的重要因子,追求股利與股價雙贏,而單一成分股權重上限8%具備風險分散效果,產業遍布電子、傳產、金融,目前成分股有30檔平均填息率高達9成以上,是高股息ETF中最高,其中7家過去填息率更為100%,適合適合長期投資存股族。(延伸閱讀:00918大華優利高填息30ETF|成分股?配息?優缺點?

元大高股息(0056)

家喻戶曉的「國民ETF」元大高股息(0056)掛牌許久,也是市場最具代表性的高股息ETF,相對於其他平均成立年數不到2年的ETF,0056歷經多次市場多空頭磨練,績效依舊亮眼,不但長期配息且填息表現也十分優異,讓投資人有感以ETF取代個股的趨勢到來,更引起一波存股的風潮,自2022年後將成分股改為50檔後,大幅降低單一成分股帶來的風險。(延伸閱讀:0056元大高股息ETF|配息?成分股?優缺點整理!

新光臺灣半導體30(00904)

近年財經專家對於產業趨勢預測,不約而同對人工智慧、通訊及運算的領域給予正面評價,其中新光投信瞄準受投資人喜歡的半導體產業,推出了市值掛帥的新光臺灣半導體30(00904),其優點納入上市、上櫃半導體前30大權值股,小資族也能無痛參與市值龐大的半導體市場。(延伸閱讀:00904新光臺灣半導體30ETF|成分股?配息?優缺點?

富邦台灣半導體(00892)

成分股同樣囊括台灣半導體龍頭企業的ETF富邦台灣半導體(00892),亦隨著2023年台股的上漲有不俗的表現,搭配美國聯準會態度已逐漸偏向鴿派,風險情緒回溫,資金有望重回科技股之勢,尤其是以科技、半導體表現強勁的ETF;而00892挑選條件以常見的流動性、市值作為標準外,亦將獲利能力納入,篩選出營運表現優異的半導體公司,適合專注於半導體的投資人。(延伸閱讀:00892 富邦台灣半導體ETF|成分股?配息?優缺點?

元大中型100(0051)

你知道若想完全複製大盤,除了使用元大台灣50(0050)之外,搭配上0051會是一個更好的選擇喔!元大中型100(0051)篩選的成分股為扣除市值前50大的公司,並挑選市值第51~150大的股票,比起相對穩健的大公司,中小企業通常有較高的成長幅度和未來潛力,股票漲幅也有可能較大型企業高,其優點是個股風險分散,適合想每年穩定賺取股利的投資人。(延伸閱讀:0051元大中型100 ETF|成分股?配息?優缺點?

群益台灣精選高息(00919)

最具話題性的高股息ETF非00919莫屬,其全名為群益台灣精選高息(00919),主要篩選高股利率的股票30檔作為成分股,同時也將流動性和獲利性納入篩選因子當中,產業類別涵蓋各個領域,其中以半導體、電腦及周邊設備為主,搭配上金融、生活百貨類別更有利於分散風險,並透過季配息搭配收益平準金來達到穩定配息的效果。(延伸閱讀:00919群益台灣精選高息ETF|成分股?配息?優缺點分析!

元大台灣高息低波(00713)

元大台灣高息低波(00713),選股策略除了強調高股息,還將營運能力、ROE與股價波動納為因子考量,近年股價屢創新高成為市場焦點,吸引許多同時追求高股息和低股價波動的投資人,其主要成分股由資訊科技、金融保險和食品工業等組成,單一產業發生下跌時,其餘產業將給予支撐,受產業風險影響較小適合存股族投資。(延伸閱讀:00713元大高息低波ETF|成分股?配息?優缺點?)

以上為2023年台股ETF績效王排名,你投入的ETF是否上榜了呢?不論結果是好壞,股感都會在2024年跟著你一起繼續探索市場上ETF的各種新訊!

分析說明
1.本文以「2023年ETF人氣績效王排行」之相關文本進行分析,研究資料涵蓋眾多網站,包括各大券商、新聞等,作為本文之分析依據。
2.本文所調查之結果,僅以排名作為網路討論聲量大小之參照,不代表股感投資策略建議與操作。

本文獲「股感知識庫」授權轉載,原文:唯一報酬超過七成的績效王是它!2023 台股 ETF 人氣績效排行榜揭曉
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