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：基金投資教學
Smart智富密技第46期
2010-03-26
鎖定配息率5%以上，養基金領月退俸
{DS_BOX_4011}{DS_IMG_27392}從事金融業，上海商銀財富管理部經理湯予瑄投資基金的年齡已逾20年，曾經見證過日本認股權證狂漲7倍後，淨值縮水到跟壁紙一樣不值錢，也看過2000年科技泡沫時代，網路通訊基金淨值狂跌7成的時代，因此當遇到2008年的金融海嘯時，湯予瑄套句俗話說：「沒...
Smart智富密技第46期
2010-03-26
標準差設停利點，7年不敗
{DS_BOX_4007}{DS_IMG_27368}金融風暴後，許多基金投資人才開始體悟到定期定額投資基金應該要「適時停利」，讓獲利先落袋為安，才不會讓累積多時的基金投資，因為一場風暴，把報酬率打回負數，變成「紙上富貴」。1997年開始定期定額投資基金的永豐銀行專業經理謝季美，投資不到6個月，就遇...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
買了11檔基金 為何賺不到錢？
{DS_BOX_3911}我今年30歲，工作快6年，賺來的錢幾乎都用買基金的方式存起來。目前基金帳戶裡合計有11檔基金，累積投入本金約有100萬元。可是這些基金的報酬率大多數是負的，少數有正報酬的基金，賺得也很少，我不禁懷疑，這方法真能存錢嗎？ 從2005年開始，我用4433法則買基金，前兩年，都是...
市場震盪，定期定額該繼續扣款嗎？
投信投顧公會統計，今年1月底定期定額扣款人數突破55萬人，創下2008年9月金融海嘯以來的16個月新高。 且根據Lipper資料，投資人如能定期定額持續扣款16個月，至2010年1月31日止共有96%（936檔） 的境外基金都是正報酬。其中又以金磚四國中的俄羅斯基金平均績效69%，表現最佳， 第二名...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
高收益債今年還可以投資嗎
{DS_BOX_3908}{DS_IMG_26921}去年債券型基金報酬率最高的類型是什麼？答案是：高收益債券型基金。根據晨星（Morningstar）統計，2009年台灣核備銷售的債券型基金績效以歐元高收益、美元高收益債券基金績效最佳，分別締造60.44%、45.71%的年報酬率。可是，今年債券市...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
風暴過後的投資美好時光還在？
農曆新年前全球股市陷入2009年中旬以來最大修正，所謂「舊的問題剛走，新雜音又來了。」正當市場逐漸走出金融危機陰霾，各國政府砸錢救經濟的結果，也背負龐大財政赤字的代價，引發新的問題，歐元區爆發「PIGS」（葡萄牙、愛爾蘭、希臘和西班牙）財政危機的警訊，再度令人對債台高築的各國財政問題提高警覺，市場是...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
4工具拉高退休後持續收入
商業年金險被許多人當成在政府年金和企業年金之外，個人準備退休金時，重要的理財工具。不論是採取預定利率計算滿期金的傳統年金險，或以宣告利率來計算帳戶價值的利變型年金險，都因為利率比現在銀行一年期定存利率至少高出1%至3%，成為定存的替代品。宏利人壽商品研發部副總經理阮力寧認為，被銷售人員以「收益打敗定...
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