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:基金投資教學
Smart智富密技第46期
2010-03-26
鎖定配息率5%以上,養基金領月退俸
{DS_BOX_4011}{DS_IMG_27392}從事金融業,上海商銀財富管理部經理湯予瑄投資基金的年齡已逾20年,曾經見證過日本認股權證狂漲7倍後,淨值縮水到跟壁紙一樣不值錢,也看過2000年科技泡沫時代,網路通訊基金淨值狂跌7成的時代,因此當遇到2008年的金融海嘯時,湯予瑄套句俗話說:「沒...
Smart智富密技第46期
2010-03-26
標準差設停利點,7年不敗
{DS_BOX_4007}{DS_IMG_27368}金融風暴後,許多基金投資人才開始體悟到定期定額投資基金應該要「適時停利」,讓獲利先落袋為安,才不會讓累積多時的基金投資,因為一場風暴,把報酬率打回負數,變成「紙上富貴」。1997年開始定期定額投資基金的永豐銀行專業經理謝季美,投資不到6個月,就遇...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
買了11檔基金 為何賺不到錢?
{DS_BOX_3911}我今年30歲,工作快6年,賺來的錢幾乎都用買基金的方式存起來。目前基金帳戶裡合計有11檔基金,累積投入本金約有100萬元。可是這些基金的報酬率大多數是負的,少數有正報酬的基金,賺得也很少,我不禁懷疑,這方法真能存錢嗎? 從2005年開始,我用4433法則買基金,前兩年,都是...
市場震盪,定期定額該繼續扣款嗎?
投信投顧公會統計,今年1月底定期定額扣款人數突破55萬人,創下2008年9月金融海嘯以來的16個月新高。 且根據Lipper資料,投資人如能定期定額持續扣款16個月,至2010年1月31日止共有96%(936檔) 的境外基金都是正報酬。其中又以金磚四國中的俄羅斯基金平均績效69%,表現最佳, 第二名...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
高收益債今年還可以投資嗎
{DS_BOX_3908}{DS_IMG_26921}去年債券型基金報酬率最高的類型是什麼?答案是:高收益債券型基金。根據晨星(Morningstar)統計,2009年台灣核備銷售的債券型基金績效以歐元高收益、美元高收益債券基金績效最佳,分別締造60.44%、45.71%的年報酬率。可是,今年債券市...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
風暴過後的投資美好時光還在?
農曆新年前全球股市陷入2009年中旬以來最大修正,所謂「舊的問題剛走,新雜音又來了。」正當市場逐漸走出金融危機陰霾,各國政府砸錢救經濟的結果,也背負龐大財政赤字的代價,引發新的問題,歐元區爆發「PIGS」(葡萄牙、愛爾蘭、希臘和西班牙)財政危機的警訊,再度令人對債台高築的各國財政問題提高警覺,市場是...
Smart智富月刊第139期
2010-03-02
4工具拉高退休後持續收入
商業年金險被許多人當成在政府年金和企業年金之外,個人準備退休金時,重要的理財工具。不論是採取預定利率計算滿期金的傳統年金險,或以宣告利率來計算帳戶價值的利變型年金險,都因為利率比現在銀行一年期定存利率至少高出1%至3%,成為定存的替代品。宏利人壽商品研發部副總經理阮力寧認為,被銷售人員以「收益打敗定...
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