晨星分析師優選基金獎（台灣）》空頭環境下，跌幅低於同類型基金

風控能力優異　4檔優質基金勝出

撰文者：鄭杰 2023-03-01 瀏覽數：18,397

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2.晨星分析師優選永續投資基金公司獎——荷寶投資管理集團：

荷寶投資管理集團在永續投資有悠遠且強勢的文化，已發展將近30年，且仍持續擴張團隊、投注資源，擁有超過50位永續投資專家與基金經理人密切合作，採取主動盡職治理，在永續投資方面具有全面且完整的揭露。在晨星ESG實踐程度方面，荷寶投資管理集團在全球超過100家資產管理公司中也獲得最高的領先（Leader）評價，永續投資貫徹的程度獲得高度肯定，特別考量其管理資產規模龐大，更為難能可貴。

展望未來投資策略，陳永熙指出，今年的市場環境雖仍有包括升息、經濟衰退等不利因素，但至少已有部分風險反映至金融資產價格上。以債券來說，2022年之前殖利率皆處於歷史低位，但現在殖利率都明顯拉高，吸引力大增；股票也是同樣情況，估值比去年合理許多，是更加理想的投資起點。

在此環境下，陳永熙建議，較為保守的投資人，可以投資等級債券基金為首要配置，而較願意承受波動風險換取更高報酬率的投資人，則可以考慮重點布局股債平衡型基金。

陳永熙分析，過去幾年因為多數投資等級債幾無收益，若想追求收益，就必須投資風險較高的非投資等級債、新興市場債。但今年債券殖利率普遍拉高，保守型投資人就不需為了追求收益承擔過大的風險。陳永熙指出，股債平衡型基金去年的表現是1990年代以來最慘，2023年投資將處於更有利位置，會是風險承受度較高的投資人的理想選擇。