ETF獲利術

0056轉骨有成來勢洶洶!0050存股霸主地位震盪,最強對手是誰?-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2023-12-26 瀏覽數:9,857

圖片來源:達志影像
摘要
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又到了公告每月定期定額的時間點!《Smart智富》團隊自2022年元月份開始,依證交所每月公布資料為依據,新增「定期定額交易戶數」的專欄主題,列出每月定期定額的熱門標的前10名排行(包含台股個股及ETF),提供讀者們做參考與研究。

定期定額》關注「定期定額交易戶數」有何意義?

一般來說,會用「定期定額」這種交易方式,通常會是資金不多的小資、存股族常見的投資方式,因此能藉由觀察定期定額交易戶數的多寡與變化情況,來觀察哪些標的是受到這些長期投資人的喜愛(編按:交易戶數的定義、計算方式請參見證交所網站表格下方說明)。



個股》總覽觀察

在個股的部分,本期入榜的前10名個股與前一期相同,依舊是由神山台積電(2330)金控股、電信股中華電(2412)和傳產股台泥(1101)所組成,且同樣是以金控入榜數最多、來到7家之多,合計總戶數來到13萬9,214戶。

對於蟬聯38個月的個股定期定額之王台積電,就不再多做贅述了,即便是台積電股價不如過去動輒600元、進逼700元強勢,不過在挾以全球先進製程與半導體關鍵技術的它,股民對它的存股信心依舊強健。

再來是存股族們最愛的金控股,14家金控中就有半數入榜,官股3家、民營4家。對於金融存股族來說明年似乎很值得期待,原因不外乎就是大多數的金控今年前11個月都有賺錢,且不只有賺,還賺得比過去1年都要來得多!因此也有不少股民們非常期待來年的股利,可望比2023年來配得更優渥。

想看更多金控近期營收表現?請看:金控最新獲利出爐!11家賺贏去年全年,4家陸續喊聲「明年可望配更多」?

看完了個股之後,以同樣的邏輯來觀察ETF本期表現。

ETF》總覽觀察

本期入榜的ETF名單與前一期相同,僅有當中的4檔出現名次更迭,分別是3檔高股息ETF的元大高股息(0056)國泰永續高股息(00878)復華台灣科技優息(00929),以及1檔同屬市值型和ESG型的老牌ETF富邦公司治理(00692)

0056和00878易位,0056由前一期的第3名上升至本期的第2名,00878則由先前的第2名調至本期的第3;另外00929相較於前一期名次上升,至本期第6名;00692則下降一名至本期第7。

本期戶數增幅最顯著的有3檔,依增幅數值高低排序分別為復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)和元大臺灣ESG永續(00850),三者戶數增幅都在10%以上,分別為17.30%、15.04%和12.34%。

ETF》0056、00878定期定額戶數持續創新高

本期的觀察重點之一,在於0056和00878身上!前一期時這2檔ETF定期定額戶數已突破20萬戶大關的門檻,而本期更再創下新高戶數紀錄,分別為21萬3,526戶和21萬1,435戶,和定期定額王者的元大台灣50(0050)的21萬4,648戶,分別只差了1,122戶和3,213戶、緊追在後。

重回亞軍寶座的高股息老大哥:元大高股息(0056)

本期最大的變化之一,就是0056和00878!這2檔同樣具有極高人氣的高股息ETF,在本期出現巧妙的交叉變化。有趣的是,台股ETF中成立最早、的高股息老大哥0056,自2007年12月掛牌的它,至今已來到第16年,非常悠久。在2023年5月時0056曾被00878超車,定期定額二哥之位也被拿下,但時隔約莫半年後的今天,0056再度重回存股族最愛的排行亞軍。

回顧近1年來,0056這檔老牌的ETF「轉骨」動作頻頻,先是在2022年12月時成分股由30檔新增至50檔,隨後又在2023年5月時將年配息改季配、納收益平準金的它,種種的指數變動,似乎有著迎合多數投資人心性與偏好的現象。調整後的0056,無論是在定期定額戶數還是受益人數上,都呈現出緩增成長的趨勢。

有很長的一段時間,0056和00878在定期定額上,兩者差距大多只有數千戶、不算非常大。雖然00878是目前受益人數中最多的一檔台股ETF,不過以定期定額的戶數表現來看,0056依舊仍有廣大的存股族喜愛。

現象級高股息ETF:國泰永續高股息(00878)

00878自2020年7月掛牌至今,僅有短短3年多的時間,中間它為市場帶來不少的變革與影響,又或是在2022年空頭熊市下的表現等...,種種事蹟投資人們也都有目共睹;例如它在成立時以親民價格15元的發行價,以及以國內首檔季配息的股票型ETF之姿問世後,帶起一連串15元發行價、季配息的ETF募集風潮。掛牌不久,隨後又因市場熱度極高、基金規模暴增下,造成掛牌後首次配息金額遭到嚴重稀釋的情況,每股僅配0.05元(等於每張配50元),隨後00878才納入收益平準金,也讓當時投資人再度注意起收益平準金這項機制。

回歸定期定額表現來看,雖然00878本期小輸老大哥0056,不過尚在排行前3之中。另外若從證交所開始揭露每月定期定額排行起(2020年10月),00878雖然當時僅掛牌3個月左右,就已在定期定額排行上嶄露頭角、以6,517戶排行第5名。對比現在的20多萬戶,00878可說是走了好大一段路。

ETF》定期定額王者換人當?

隨著新式的ETF愈出愈多,不少投資人的眼光焦點都放在新的ETF身上,不過若你有每月持續觀察定期定額排行和人氣榜的話,會發現榜中有幾檔看似「了無新意」的老牌ETF長期占有一席之地,例如0050

雖然0050選股邏輯簡單、受益人數也不如0056、00878,不過卻是目前台股ETF中基金規模最高、定期定額戶數之冠,0050這種「樸實無華」的特性,仍然深受不少投資人喜愛。不過本期第1名的0050和第2名的0056僅差了1,122戶,0050未來非常有可能發生被超車的情況。

最後特別要提醒的是,定期定額排行僅能顯示多數股民的投資喜好,並非報酬高低表現。

以上推論僅供研究參考使用,無推薦進出之意,投資人投資時仍得審慎評估、自負盈虧。

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